Desde el Ministerio de Finanzas anunciaron que el país llevó a cabo una nueva colocación en el mercado internacional en dólares por un total de 9.000 millones divididos en tres bonos: 1.750 millones de dólares a 5 años con un rendimiento de 4,625% (cupón 4,625%); 4.250 millones de dólares a 10 años con un rendimiento de 6% (cupón 5,875%); y 3.000 millones de dólares a 30 años con un rendimiento de 6,95% (cupón 6,875%)
Estas tasas -aseguraron- son las más bajas de la historia para Argentina para emisiones en dólares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos básicos en relación a las tasas pagadas en la emisión de bonos similares de enero del año pasado.
“Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión ya que logramos, una vez más, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas más bajas de nuestra historia. Esto demuestra que los inversores ven con mayor entusiasmo y confianza la situación económica y política del país”, expresó el ministro de Finanzas, Luis Caputo por medio de un comunicado difundido por la cartera que conduce.
Por otra parte, señalaron que la demanda por los bonos argentinos totalizó 21.400 millones de dólares superando en 2,4 veces el monto finalmente emitido con la participación de más de 450 inversores de Norteamérica (46%), Europa (35%) y Asia (11%), y otras regiones (8%), mientras que la emisión fue liderada por Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander.
“Este financiamiento cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades de financiamiento del 2018 y más del 50% de las inversiones en infraestructura que están contempladas en el presupuesto de este año y que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro país”, completó Caputo.
